Un CRM généraliste ne convient pas
Les outils commerciaux du marché sont pensés pour des cycles courts et des volumes élevés. Un cabinet comptable, c'est l'inverse : peu de prospects, des cycles longs, une décision qui se prend souvent en fin d'année, et une relation qui démarre par un rendez-vous plutôt que par un formulaire.
Surtout, la conversion n'est pas une case à cocher : c'est l'ouverture d'un dossier, avec ses missions, ses diligences et son exercice. Un CRM séparé oblige à tout ressaisir au moment précis où l'on a le moins envie de le faire.