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Fonctionnalités · Dossiers clients

Arrêtez de chercher la même information dans quatre endroits.

Un numéro de SIREN, le nom d'un dirigeant, l'avancement d'un bilan : chaque recherche coûte quelques minutes. Multipliées par le nombre de fois où vous les faites, elles font des journées.

Ce que coûte une information éparpillée

Un numéro de SIREN, le nom exact d'un dirigeant, le pourcentage de parts d'un associé, l'avancement du bilan : chacune de ces recherches prend une à deux minutes quand l'information est ailleurs. Parfois davantage, quand il faut demander à un collègue, et l'interrompre.

Prises séparément, elles ne pèsent rien. C'est leur répétition qui coûte : plusieurs dizaines de fois par jour à l'échelle d'un cabinet, tous les jours de l'année. Et le jour où la personne qui savait est absente, ce n'est plus une minute, c'est une demi-heure.

Ce que ça change

L'information au même endroit, pour tout le monde.

Retrouver une information client suppose d'ouvrir deux ou trois outils, ou de demander à un collègue.

Tout est sur la fiche, accessible en quelques secondes aux collaborateurs affectés.

La même personne est ressaisie dans chacune des sociétés qu'elle dirige.

Une fiche unique dans l'annuaire, rattachée à chaque dossier où elle intervient.

Sociétés, LMNP et particuliers vivent dans trois fichiers et trois méthodes.

Un seul outil, avec les champs et les obligations propres à chaque type.

Quand un client s'en va, la fermeture des accès traîne des mois.

La sortie déclenche sa propre liste, datée, comme n'importe quel autre travail.

Un seul outil pour vos trois activités.

Chaque type a ses champs, ses obligations et ses diligences propres. Vous ne jonglez plus entre trois méthodes de suivi.

Sociétés

Identité et SIREN, dirigeants et répartition des parts, régime de TVA, régime de bilan, IS et CET, obligations annexes, tâches extra.

LMNP

Biens et contrats de location, option pour le régime réel, inventaire du mobilier, attestations de propriété, avec ses propres diligences.

Particuliers

Situation familiale, justificatifs de revenus, IRPP et IFI, volet TNS quand le dirigeant est aussi suivi à titre personnel.

La fiche

Ce que vous retrouvez sur un dossier.

Tout ce qui suit est sur la même fiche, accessible aux collaborateurs affectés, et à eux seuls.

  • Identité et coordonnéesSIREN, adresse structurée, établissements, complétés automatiquement depuis les bases publiques.
  • Dirigeants et associésQualité, pourcentage de parts, lien TNS, rattachés à l'annuaire du cabinet.
  • Exercices fiscaux chaînésChaque exercice porte sa configuration, ses tâches et ses honoraires.
  • Missions et honorairesRécurrence, montant mensuel et annualisé, reconduits d'un exercice à l'autre.
  • Notes internes et commentairesAvec mentions, pour interpeller un collègue sans passer par la messagerie.
  • Journal d'auditQui a changé quoi, et quand.

L'annuaire

Une personne, une fiche, même si elle dirige cinq sociétés

Un dirigeant présent dans plusieurs dossiers n'est pas saisi plusieurs fois. L'annuaire du cabinet tient une entrée unique par personne, physique ou morale, et chaque dossier y rattache le rôle qu'elle y occupe : sa qualité, ses parts, son lien TNS.

Concrètement : vous changez une adresse une fois, et vous savez immédiatement dans quelles sociétés une personne est engagée.

Le cycle de vie

De la prospection à la sortie, sans rupture

Un prospect vit dans le même outil que vos clients : pipeline, notes, relances, proposition de missions. Quand il signe, il devient un dossier, sans ressaisir ce que vous avez déjà collecté.

À l'autre bout, une sortie de dossier déclenche sa propre liste : mention de sortie, fermetures d'accès, archivage. C'est ce qui traîne le plus souvent quand ce n'est pas outillé.

Ce que votre cabinet y gagne.

Le temps de recherche disparaît

Une information client se retrouve en quelques secondes au lieu de quelques minutes. C'est le gain le plus banal et le plus quotidien de l'outil.

Zéro ressaisie sur les personnes

Un dirigeant présent dans cinq sociétés existe une fois. Vous mettez son adresse à jour une fois, pas cinq.

Trois activités, une seule méthode

Les cabinets qui gèrent aussi du LMNP et du particulier arrêtent de jongler entre des suivis parallèles, et d'oublier celui qu'ils regardent le moins.

La mémoire reste au cabinet

Notes, historique, décisions : ce qui était dans une tête est dans le dossier. Une absence ou un départ ne fait plus perdre le fil.

À voir aussi

DéontologieFaite à l’ouverture du dossier, pas la veille du contrôle.Créations d’entrepriseDu recueil des informations à l’immatriculation.Échéances fiscalesGénérées à la configuration de l’exercice, rappelées avant la date.

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  • Migration depuis Excel accompagnée pas à pas
  • Données hébergées en France, isolation par cabinet
  • Équipe opérationnelle en moins d'une journée
  • Accompagnement sur-mesure