TarifRessourcesSe connecterRéserver une démo

Ce que le suivi manuel vous coûte vraiment

Les dates, vous les connaissez. Ce qui coûte, c'est de savoir un mardi de mars lesquelles concernent lesquels de vos deux cents dossiers, lesquelles sont faites, et lesquelles attendent une pièce que le client n'a pas envoyée.

Sur un tableur, cette information n'existe que si quelqu'un l'a saisie. Elle n'est jamais fausse à moitié : elle est fausse dès qu'une ligne n'a pas été mise à jour. Et le jour où elle est fausse, ce n'est pas vous qui payez la pénalité : c'est votre client, ce qui est pire.

Ce que ça change

Le même travail, sans la charge de surveillance.

Vous ouvrez le fichier de suivi le vendredi pour vérifier que rien n'a été oublié cette semaine.

Ce qui approche remonte tout seul. Vous ne vérifiez plus, vous arbitrez.

Un nouveau dossier, c'est une ligne à créer, des dates à recopier et une chance de se tromper.

Vous configurez l'exercice une fois : les échéances du dossier existent dans la minute.

Une échéance ratée, c'est une pénalité pour votre client, et c'est vous qu'il appelle.

Les rappels partent à J-30, J-15 et J-7 aux personnes affectées, hors absence.

Personne ne sait dire, sans chercher, combien de déclarations sont en retard ce mois-ci.

La réponse tient dans une colonne du board, et elle est juste en permanence.

Trois étapes, et vous n'y revenez plus.

1

Vous configurez l'exercice

Régime de TVA, dates d'ouverture et de clôture, régime de bilan, obligations annexes. Les règles comptables sont pré-remplies selon le type de dossier ; vous corrigez si votre cas est particulier.

2

Les tâches se créent

Chaque obligation devient une tâche datée, affectée, rattachée au dossier et à l'exercice. Vous n'avez ni ligne à dupliquer, ni formule à réadapter.

3

Le suivi se fait tout seul

Les priorités se recalculent chaque nuit. Les rappels partent à J-30, J-15 et J-7, aux personnes affectées, en tenant compte de leurs absences.

Vingt obligations que vous n'avez plus à surveiller.

Générées selon la configuration du dossier : un LMNP ne reçoit pas les échéances d'une SAS.

TVAMensuelle, trimestrielle ou annuelle selon le régime du dossier
TVA OSSGuichet unique, calé sur les trimestres civils
Tenue comptableCalée sur la périodicité de la TVA
BilanWorkflow complet, de la préparation à la liasse
Assemblée généraleGénérée seulement si le cabinet organise l’AG
Acomptes ISQuatre échéances, calculées sur l’IS de référence N-1
CFEAcompte et solde
IRPPDéclaration de revenus, en plusieurs étapes
IFIImpôt sur la fortune immobilière
TNS / URSSAFVolet social du dirigeant
TVSTaxe sur les véhicules de société
TASCOMTaxe sur les surfaces commerciales
Taxe sur les salairesSelon l’assujettissement du dossier
CVAECotisation sur la valeur ajoutée
DAS2Honoraires et commissions versés
DECLOYERDéclaration des loyers
Taxe foncièreÉchéance annuelle
2061État des salaires
2561 (IFU)Revenus de capitaux mobiliers
2777Déclenchée par une date de versement de dividendes

Les boards

Votre Excel de suivi, mais qui se remplit tout seul.

Un tableau croisé dossiers × périodes, où chaque case porte un statut. Vous voyez la colonne du mois et vous savez ce qui bloque.

  • Suivi courantTVA et tenue, mois par mois, pour tout le portefeuille.
  • BilanUne ligne par exercice, filtrable par année de clôture, du démarrage à la liasse.
  • Changement de statut en un clicDepuis le board, sans ouvrir le dossier.
  • Filtres par collaborateur et par catégoriePour isoler ce qui vous concerne, ou ce qui traîne.

Ce que votre cabinet y gagne.

Le risque de pénalité sort de l'équation

Aucune obligation ne dépend plus de la vigilance d'une personne un vendredi soir. C'est la première chose que remarquent les cabinets qui ont déjà eu l'incident.

Vous récupérez vos vendredis

Le temps passé à vérifier ce que les autres ont fait revient à ce pour quoi vos clients vous paient : le conseil.

Un nouveau dossier ne coûte plus rien à mettre en place

Deux minutes de configuration au lieu d'une demi-heure de recopiage, sans le risque d'erreur qui va avec.

La relation client cesse d'être exposée

Un client qui prend une pénalité par votre faute ne l'oublie pas. Chaque échéance couverte, c'est ce scénario écarté.

À voir aussi

Prêt à structurer votre suivi interne ?

On vous montre Kabineo, puis on vous accompagne sur la mise en place.

  • Migration depuis Excel accompagnée pas à pas
  • Données hébergées en France, isolation par cabinet
  • Équipe opérationnelle en moins d'une journée
  • Accompagnement sur-mesure